2023 yil kirib keladi. Epidemiyaning oldini olish va nazorat qilish siyosatini optimallashtirish, o'sishni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarning kuchliligi va past bazaviy ta'sir bilan bir qator tadqiqot institutlari Xitoyning yalpi ichki mahsulotining o'sish sur'atlari bu yil sezilarli darajada oshishini bashorat qilmoqda.Kimyo sanoati milliy iqtisodiyotning asosiy tarmog'i sifatida turli resurslar va energiyani yuqori oqim bilan bog'laydi, quyi oqim esa odamlarning kundalik ehtiyojlari bilan bevosita bog'liq.2023 yilda kimyo sanoati inventar tsiklining o'zgarishini ham, treklarni almashtirishni ham hisobga olishi kerak, shuning uchun qaysi sohalar eng kuchli kapital tuyeriga aylanadi?O'quvchilarni qondirish uchun Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities va China Merchants Securities kabi qimmatli qog'ozlar kompaniyalarining neft va kimyoviy investitsiya strategiyalari har tomonlama saralanadi.
Yaqinda bo'lib o'tgan Markaziy iqtisodiy ish konferentsiyasi ichki talabni kengaytirishga harakat qilish kerakligini aniq ta'kidladi va epidemiyaga qarshi kurash siyosatining yaqinda o'zgartirilishi ichki iste'mol bozorining tiklanishini tezlashtirdi.Keng qamrovli kutish ostida, bir qator brokerlar: 2023 yilda ba'zi kimyoviy mahsulotlarga bo'lgan talabning o'sishi kutilmoqda va yangi energiya, energiya saqlash, yarimo'tkazgich va harbiy sanoatni modernizatsiya qilishda ishtirok etadigan yangi kimyoviy material plitasi hali ham davom etadi. yuqori biznesni saqlash.Ular orasida yarimo'tkazgichlar, fotovoltaik materiallar, litiy materiallari va boshqalar investorlar e'tiboriga loyiqdir.
Yarimo'tkazgich materiallari: taraqqiyotni tezlashtirish uchun mahalliy almashtirishdan foydalaning
2022 yilda global iqtisodiy muhit va sanoatning gullab-yashnashi tsiklining o'zgarishi va epidemiyaning takroriy ta'siri tufayli butun elektronika sanoati muayyan ish bosimiga duch keldi.Ammo umuman olganda, Xitoyning yarimo'tkazgich sanoati hali ham o'sib bormoqda.
Guoxin Qimmatli qog'ozlar bo'yicha tadqiqot hisobotida ta'kidlanishicha, mening mamlakatimda yarimo'tkazgich materiallarini mahalliylashtirish darajasi 2021 yilda atigi 10% ni tashkil etgan va u toifalarning boyligi va raqobatbardoshligi nuqtai nazaridan noqulay edi.Biroq, uzoq muddatda mening mamlakatim integral mikrosxema sanoati mustaqil innovatsiyalar yo‘liga o‘tadi.Mahalliy materiallar va asbob-uskunalar ko'proq resurslar va imkoniyatlarga ega bo'lishi kutilmoqda va ichki muqobil tsikl qisqarishi kutilmoqda.
So'nggi yillarda yarimo'tkazgich ilovalari va iste'mol bozorlariga bo'lgan talab barqaror ravishda oshdi.2021 yilda yarimo'tkazgichlarning global savdosi 555,9 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu 2020 yilga nisbatan 45,5 milliard dollarga o'sdi;2022 yilda o'sishda davom etishi kutilmoqda va yarimo'tkazgichlar savdosi 601,4 milliard AQSh dollariga etadi.Yarimo'tkazgichli materiallarning ko'p turlari mavjud va bozor ulushida eng yaxshi uchta silikon gofretlar, gazlar va engil kalıplama mavjud.Bundan tashqari, polishing suyuqlik va polishing prokladkalari, litografiya yopishtiruvchi reagentlar, litografiya, nam kimyoviy moddalar va püskürtme maqsadlarining bozor ulushi mos ravishda 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% va 3,0% ni tashkil qiladi.
Guangfa Qimmatli qog'ozlar tadqiqot hisoboti, endogen tadqiqot va ishlanmalar yoki kengaytirish birlashish va sotib olish orqali yarimo'tkazgichli materiallar (elektron kimyoviy moddalar) sohasiga kesish so'nggi yillarda kimyo korxonalari transformatsiyaga intilishlari uchun keng tarqalgan model ekanligiga ishonadi.Muvaffaqiyatli transformatsiya kompaniyalari tezroq sanoatni qo'lga kiritish bilan birga yuqori bozor baholarini olishlari mumkin bo'lsa-da, biz ikki tomonlama o'sish to'lqinini boshladik.Mahalliy yarimo'tkazgich sanoatining jadal rivojlanishi to'lqinida, tegishli materiallar kompaniyalari ham mahalliy almashtirish uchun yaxshi imkoniyat yaratdi.Kuchli Ar-ge kuchi va muvaffaqiyatli mijozlar darajasiga ega bo'lgan ba'zi kompaniyalar, shuningdek, mahsulotni muvaffaqiyatli o'zgartirish va yangilash yarimo'tkazgich sanoatining jadal rivojlanishini baham ko'rishlari kutilmoqda.
Ping An Securities Research ma'lumotlariga ko'ra, "kremniy tsikli" va makroiqtisodiy tsikllar kabi ko'plab omillar mavjud va yarimo'tkazgich sanoati 2023 yilda pastga tushishi kutilmoqda.
G'arbiy qimmatli qog'ozlar bo'yicha tadqiqot hisoboti AQSh eksport nazoratining oshishi yarimo'tkazgich materiallarining mahalliy alternativini tezlashtiradi, deb hisoblaydi.Ular yarimo'tkazgich materiallari, butlovchi qismlar va tegishli uskunalar, kremniy karbid bozori haqida optimistik.
Fotovoltaik material: O'n milliard darajadagi POE bozori buzib tashlashni kutmoqda
2022-yilda, mening mamlakatim siyosati targ'iboti ostida, mahalliy fotoelektr sanoatida yangi qurilmalar soni sezilarli darajada oshdi va fotovoltaik elim plyonkaga bo'lgan talab ham oshdi.
Fotovoltaik elim plyonkali xom ashyo ikki turga bo'linadi: etilen-etil asetat jamoasi (EVA) va poliolefin elastomer (POE).EVA, fotovoltaik yopishtiruvchi plyonkaning hozirgi asosiy xom ashyosi sifatida, importga bog'liqlikning yuqori darajasiga ega va kelajakda mahalliylashtirish uchun katta maydonga ega.Shu bilan birga, 2025 yilda mamlakatimizda fotovoltaik yopishtiruvchi plyonka sohasida EVA ga talab 45,05% gacha yetishi kutilmoqda.
Yana bir asosiy xom ashyo POE fotovoltaik, avtomobillar, kabellar, ko'pikli, maishiy texnika va boshqa sohalarda qo'llanilishi mumkin.Hozirgi vaqtda fotovoltaik qadoqlash yopishtiruvchi plyonka POE ning eng katta dastur maydoniga aylandi."Xitoyning fotovoltaik sanoatini rivojlantirish yo'l xaritasi (2021 yilgi nashr)" ga ko'ra, mahalliy POE elim plyonkasi va ko'pikli polietilen (EPE) elim plyonkasining bozordagi ulushi 2021 yilda 23,1% ga oshdi.So'nggi yillarda, mening mamlakatimda fotovoltaik komponentlar ishlab chiqarishning doimiy o'sishi va POE ning fotovoltaik yopishtiruvchi plyonkaga doimiy kirib borishi bilan ichki POE talabi doimiy ravishda oshdi.
Biroq, POE ishlab chiqarish jarayoni yuqori to'siqlarga ega bo'lganligi sababli, hozirgi vaqtda mahalliy kompaniyalar POE quvvatiga ega emas va mening mamlakatimdagi barcha POE iste'moli importga tayanadi.2017 yildan beri mahalliy korxonalar ketma-ket POE mahsulotlarini ishlab chiqdilar.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry va boshqa xususiy korxonalar kelajakda POEni mahalliy almashtirishga erishishlari kutilmoqda.
Lityum batareya materiallari: to'rtta asosiy materialning jo'natilishi yanada ko'paytirildi
2022 yilda Xitoyning yangi energiya vositalari va lityum batareyalar energiya saqlash bozori yuqoriligicha qoldi, bu esa lityum batareya materiallarini jo'natish hajmini sezilarli darajada oshirishga olib keldi.Xitoy Avtomobil Assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil yanvar oyidan noyabr oyigacha mahalliy yangi energiya vositalarini ishlab chiqarish va sotish mos ravishda 6,253 million va 6,067 millionni tashkil etdi, bu o'rtacha yillik o'sish va bozor ulushi 25 foizga etdi.
Yuqori texnologiyali sanoat tadqiqot instituti (GGII) 2022 yilda 6,7 milliondan ortiq mahalliy yangi energiya avtomobillarini sotishi kutilmoqda;Xitoyning yangi energiya avtomobil bozori 2023 yilda 9 milliondan oshishi kutilmoqda. 2022 yilda Xitoyning lityum batareyasi jo'natmasining o'sish sur'ati 100% dan oshishi kutilmoqda, quvvat akkumulyatori yetkazib berishning o'sish sur'ati 110% dan oshishi kutilmoqda va o'sish sur'ati energiya saqlash lityum batareya jo'natmalari 150% dan oshadi.Lityum batareyalarni jo'natishning sezilarli o'sishi musbat, salbiy, diafragma, elektrolitlar va lityum heksflorofosfat va mis folga kabi boshqa lityum batareya materiallarining to'rtta asosiy materiallarini turli darajalarga olib keldi.
Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2022 yilning birinchi yarmida Xitoyning lityum elektr elektron materiallari 770 ming tonnani jo'natdi, bu o'tgan yilga nisbatan 62% ga o'sdi;salbiy elektrod materiallarini jo'natish 540 000 tonnani tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 68% ga o'sdi;55%;elektrolitlar yetkazib berish 330 ming tonnani tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 63 foizga o'sdi.Umuman olganda, 2022 yilda Xitoyda to'rtta asosiy lityum batareyaning umumiy jo'natmalari o'sish tendentsiyasi bo'lib qoldi.
GGII 2023-yilda mahalliy lityum batareyalar bozori 1TWh dan oshishini bashorat qilmoqda. Ular orasida quvvatli akkumulyatorlarni yetkazib berish 800 GVt/soatdan oshishi kutilmoqda va energiyani saqlash akkumulyatori yetkazib berish 180 GVt/soatdan oshadi, bu esa to‘rtta asosiy lityum batareyalarning umumiy jo‘natmalarini yanada oshirishga olib keladi. .
Litiy rudasi va litiy tuzi narxi 2022 yil dekabr oyida pasaygan bo'lsa-da. Biroq, brokerlar nazarida, bu, asosan, mavsumdan tashqari ta'sirga bog'liq va lityum narxlarining "burilish nuqtasi" kelmadi.
Huaxi Securities, lityum tuzi narxining o'zgarishi "burilish nuqtasi" emas, balki sanoatning eng yuqori mavsumining normal o'zgarishi deb hisoblaydi.Shen Wanhongyuan Securities, shuningdek, 2023 yilda xom ashyo ishlab chiqarish quvvatlarining yanada chiqarilishi bilan lityum batareya sanoati zanjiri zanjirining foyda tendentsiyasi yuqoridan pastgacha davom etadi, deb hisoblaydi.Zhejiang Business Securities, lityum resurslarining marginal tan olinishi 2023 yilning ikkinchi yarmida talab qilinganidan kattaroq deb hisoblaydi.
Xabar vaqti: 2023 yil 10-yanvar